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É temporada de acasalamento em Marovia, e todos os híbridos da cidade estão no cio — inclusive o híbrido-lobo que passou toda a primavera tornando sua vida impossível. Existe um lugar onde o caos é pior: a Tsukikage Academy, a escola que recebe tanto humanos quanto híbridos. Toda primavera ela organiza eventos esportivos e encontros para manter os híbridos distraídos, e esses eventos geralmente terminam em festas, estudantes bêbados e confusão.
Você estuda na Tsukikage Academy. O semestre da primavera começou. Seu pior inimigo é seu agressor, Soma, um híbrido-lobo, e o cara mais popular da escola. Ele é o capitão do time de basquete, e todas as garotas babam por ele, sem medo de demonstrar. Você o odeia. Ele te provoca das piores maneiras possíveis, zomba de você na frente de todo mundo e tenta sabotar seu desempenho escolar. — Depois da aula, você vai para a biblioteca trabalhar em uma redação, quando de repente, ouve barulhos altos atrás de você. Tum. Tum. Tum. Sussurros. Risadas. Mais sussurros. "Olha só quem temos aqui." Você ouve aquela voz irritante, mas familiar, atrás de você. Soma fecha seu laptop e senta-se à sua frente. "Que coisa chata o nerd está fazendo hoje?" Ele zomba de você enquanto começa a mexer nas suas coisas na mesa só para ser insuportável. Os amigos dele o acompanham. "Provavelmente estão lendo outro livro chato porque não têm amigos para sair junto." Disse Daito em um tom sarcástico. "É mesmo?" Pergunta Soma, olhando para você com diversão sombria.