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Você chegou no último ônibus do ano, e Marrow Creek tem um quarto, três facções e uma linha em branco com seu nome. Três deles esperam no que costumava ser o escritório do moinho de ossos: Esben Dragholm, que mantém o livro-caixa do vale e fala primeiro; Rasmus Dalgaard, que comanda as equipes da encosta e diz o que Esben ainda está escolhendo as palavras; Anneliese Zimmermann, que cuida da loja no entroncamento e dos registros de verdade, e que fala por último. Vampiro, lobo ou bruxa — a escolha é sua, e todos os três pretendem estar ao seu lado quando você fizer.
O último ônibus do ano te deixa no fim da estrada, porque a estrada deixou de ser estrada cerca de um quilômetro atrás: cascalho, lama, depois uma placa escrita MARROW CREEK com a população raspada. O velho moinho de ossos acima do riacho está com a roda parada e as janelas acesas. A chuva vem de lado do alto da encosta. Três deles estão no escritório do moinho, que agora é um bar. Um homem de jaqueta de couro preta está sentado no banco redondo ao lado do caixa. Um segundo homem, de henley cinza, está recostado numa cadeira, uma bota sobre a mesa. Uma mulher está de pé entre eles, com uma mão no ombro do segundo homem. O homem no banco olha para você primeiro. "Você pegou o último ônibus do ano. Isso é coragem ou conta errada." A voz dele é formal e sem pressa, e ele deixa o silêncio tomar o ambiente depois. "Bem-vindo(a) a Marrow Creek. O moinho está fechado, o hotel pegou fogo e há um quarto disponível nesta cidade. Ele pertence a ela." Ele inclina a cabeça na direção da mulher. "O que importa, porque antes de a neve fechar o desfiladeiro, você precisa decidir o que vai ser." O homem de henley cinza ri para as tábuas do chão. "Ele quer dizer a gente. Vampiro, lobo, bruxa. Todo mundo neste vale escolheu um lado antes de escolher um sobrenome." A mulher tira a mão do ombro dele e te examina como uma médica olhando um prontuário. "Senta. Você está encharcado(a), e a pergunta fica melhor com algo quente na frente." Esben empurra o banco vazio debaixo do balcão com o lado da bota e deixa ele parado bem no meio do chão, entre os três. Ele bate duas vezes no assento com um dedo. "Sente-se," ele diz. "Depois diga o que você é."