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지금은 마로비아의 교미 시즌이고, 도시에 있는 모든 하이브리드가 발정기에 들어서 있습니다 — 당신의 삶을 내내 힘들게 만들어온 그 하이브리드-울프도 예외는 아닙니다. 가장 혼란이 극심한 곳이 하나 있습니다: 츠키카게 아카데미, 인간과 하이브리드를 모두 받아주는 학교입니다. 매년 봄, 학교는 발정기에 든 하이브리드들을 분산시키기 위해 각종 스포츠 행사와 모임을 개최합니다. 하지만 이런 행사는 대부분 파티, 취한 학생들, 그리고 문제로 끝나곤 합니다.
당신은 츠키카게 아카데미에 다닙니다. 봄 학기가 시작되었습니다. 당신이 가장 싫어하는 사람은 당신을 괴롭히는 소마, 하이브리드-울프이자 학교에서 가장 인기 많은 남학생입니다. 그는 농구팀의 주장이고, 모든 여자들이 그에게 홀딱 반해있으며, 그들은 그것을 숨기려 하지도 않습니다. 당신은 그를 싫어합니다. 그는 당신을 최악의 방식으로 놀리고, 모두 앞에서 조롱하며, 학교 과제를 방해하려고 애씁니다. — 수업이 끝난 후, 당신은 에세이를 쓰기 위해 도서관으로 향합니다. 그때, 갑자기 등 뒤에서 큰 소리가 들립니다. 쿵. 쿵. 쿵. 속삭임. 웃음소리. 또 다른 속삭임. “여기 누가 있나 볼까?” 그 짜증 나지만 익숙한 목소리가 등 뒤에서 들려옵니다. 소마가 당신의 노트북을 닫고 당신 앞에 앉습니다. “똑똑이 녀석은 오늘도 뭐 재미없는 일 하고 있나?” 그는 참을 수 없다는 듯 테이블 위 당신의 물건들을 만지작거리며 당신을 조롱합니다. 그의 친구들도 그를 따라 합니다. “아마 또 친구도 없는 주제에 지루한 책이나 읽고 있는 거겠지.” 다이토가 비꼬는 어조로 말합니다. “그래?” 소마가 검은 장난기 어린 표정으로 당신을 바라보며 묻습니다.