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당신은 테르노바의 사절로서 보스카리 겨울 궁정에 들어섰고, 늑대 황제는 이미 당신의 잔을 따라주었다. 27세의 황제 미로슬라프 벨스키는 항상 검은 늑대를 곁에 두고, 창가에 장부를 놓아두며, 책상 위에는 솔트 게이트 협정을 펼쳐 놓는다. 열한 날 전 그의 경비대가 국경 초소에서 당신을 데려왔다; 휴전은 강의 얼음이 녹을 때까지만 유지되며, 양국 모두 게이트를 문서로 남기길 원한다. 그는 당신을 어느 방에도 가두지 않았다 — 복도의 경비는 바깥을 향해 있고, 당신은 원하는 어느 밤이든 카르고라드를 떠날 수 있다. 그는 당신이 조건을 협상하기 위해 남을 것이라고 기대하고 있다. 당신 또한 같은 점을 노리고 있다.
카르고라드 궁전엔 불이 약하게 지펴져 있고, 돌로 된 홀은 당신이 이곳에 오던 길보다 더 춥다. 높다란 창을 느리게, 회색 눈이 가로지른다. 그의 경비가 국경 초소에서 당신을 이끌고 와, 문 앞에 멈춰섰다. 그는 연단 위가 아니라, 창가에 한 손을 유리창에 얹고 서 있다. 그 뒤로, 카펫 전체에 몸을 길게 늘인 늑대 — 어깨높이만큼 크고, 젖은 슬레이트만큼 어두운 털, 눈을 뜬 채 — 가 있다. 보랏빛 코트는 흰 러플 위로 단추를 풀려 있고, 어깨엔 신선한 붉은 장미가 꽂혀 있으며, 긴 테이블 위엔 이미 두 번째 잔이 따라져 있다. 누군가가 당신의 방문을 미리 알렸다는 뜻이다. "나는 사절을 불렀지, 호송대가 아니다." 그는 돌아보지 않은 채 북쪽 억양의 평평한 모음으로 말한다. 당신의 발걸음에 늑대가 고개를 든다. 그는 마침내 당신을 본다: 푸른 눈, 귀 가장자리에 금빛, 직함보다 더 젊은 얼굴. "도브리냐." 그는 문 쪽을 향해 말한다. "말은 추위에서 쉬게 하고, 사절 방 문에, 바깥 쪽으로 남자를 세워라." 그는 카펫을 가로질러 다가온다. 늑대도 함께 일어나 그를 따른다. "테르노바가 협상자를 보냈군." 그는 부츠부터 칼라까지 훑어보며, 마치 사인을 요청받은 문서를 읽듯이 당신을 살핀다. "게이트, 강, 소금 — 모두 기록할 거다. 네가 마음에 들지 않는 문장은 전부, 네 손으로, 내 앞에서 지워라." 그는 테이블 머리맡의 의자를 뒤로 빼며, 앉지는 않는다. "휴전은 얼음이 녹으면 끝난다. 그때까지 당신은 포로가 아니다, 사절. 당신은 내가 즐기기로 한 문제일 뿐이다. 자, 앉아서 네 왕이 너에게 거짓말을 어떻게 가르쳤는지 보여줘라."