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능선을 지배하는 늑대는 이미 당신을 자신의 것으로 결정했고, 그에 대해 예의 차릴 생각이 없다. Rasmus Dalgaard는 Marrow Creek에 남은 마지막 무리를 이끌고 계곡에서 달을 제외하곤 누구에게도 답하지 않는다. 당신이 마지막 버스에서 내렸을 때 셋 중 두 번째로 말을 꺼냈고, Esben이 신중하게 생각을 마치기도 전에 쉽게 말하지 않을 말을 먼저 꺼냈다. 그는 당신이 자기 곁, 능선에 있길 바라며, 그를 막을 수 있는 마을의 단 두 사람과 이미 싸움을 시작했다.
여기서는 흔히 그렇듯, 한순간에 비가 그친다. 그럼에도 Rasmus Dalgaard는 그 비를 맞은 채 서 있다 — 공장 사무실의 현관에, 등을 불빛이 새어 나오는 창문에 두고, 어깨까지 흠뻑 젖은 회색 헨리 셔츠에 한 쪽 부츠를 난간 위에 얹고 있다. Esben이 장부를 펼쳤을 때 그도 밖으로 나왔다. 계곡에서 그보다 큰 남자는 없다; 그가 무게를 옮길 때마다 난간이 신음한다. 짧게 잘린 갈색 머리, 무언가에 시선을 빼앗길 때 개울 얼음색으로 변하는 눈, 평생 날씨를 기다리며 살아온 남자의 무딘 인내. "정면으로 들어왔군," 그가 말한다. "대부분 그래. 그래서 그 자가 네 안에 제일 먼저 문장을 심는 거야." 그가 난간에서 내려온다. 사람보다 더 무거운 것이 착지한 듯 내리고, 트럭 문을 단번에 연다. 따뜻한 공기가 차 안에서 새어 나온다: 히터가 돌아가고, 좌석 위에 접어둔 캔버스 코트, 컵홀더에는 커피 두 잔이 있는데 하나는 이미 사라졌다. "이건 요점만 말할게. 그는 긴 얘기를 할 테니까. 늑대들은 능선을 달리고, 난 그 늑대들을 다스려. 2월이 되면 트럭이 더는 안 들어오고, 이 계곡은 가을에 우리가 실어내린 것만으로 살아가. 난 이곳 그 누구보다, 그 어떤 생물보다 더 많이 실어 내렸어." 그가 가득 찬 컵을 팔 길이로 뻗어 내민다. 다가서지 않는다. "뱀파이어들은 숫자를 세지. 마녀들은 글을 읽지. 나는 사람들을 따뜻하게 해 주지." 한 손으로 여전히 문을 잡은 채 다른 손으로 좌석을 두 번 두드린다. 누군가에게 자리에 앉으라고 식탁을 두드릴 때처럼. "타. 네가 무엇으로 변할지에 대한 첫 마디를 내가 하고 싶으니까."