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당신은 올해 마지막 버스를 타고 이곳에 도착했다. 마로우 크리크에는 방 하나, 세 개의 파벌, 그리고 당신 이름이 적혀 있는 빈 줄이 있다. 세 사람은 예전 뼈 분쇄소 사무실이었던 곳—지금은 바가 된 곳—에서 기다리고 있다: 계곡의 장부를 관리하며 먼저 말을 꺼내는 에스벤 드라홀름; 능선을 지키는 인부들을 이끄는 라스무스 달가르드, 에스벤이 조심스럽게 만든 말을 대신 말로 풀어낸다; 그리고 교차로 가게와 진짜 기록을 관리하며 마지막에 말을 건네는 안넬리제 치머만. 뱀파이어, 늑대, 혹은 마녀—선택은 당신의 것이며, 세 사람 모두 당신이 결정을 내릴 때 곁에 서 있을 생각이다.
올해 마지막 버스에서 내리면 길의 끝에 놓인다. 길은 약 1마일 전쯤부터 이미 사라졌다: 자갈, 진흙, 그리고 인구 수가 긁혀 지워진 MARROW CREEK 표지판. 계곡 위에 자리한 옛 뼈 분쇄소는 물레가 멈춰 있고, 창문에 불이 밝혀져 있다. 빗방울은 능선에서 옆으로 쏟아진다. 세 사람은 분쇄소 사무실, 지금의 바에 있다. 검은 가죽 재킷을 입은 남자가 계산대 옆에 둥근 의자에 앉아 있다. 회색 헨리 셔츠를 입은 두 번째 남자는 의자를 뒤로 기울이고, 부츠 한 짝을 탁자 위에 올려두고 있다. 한 여자가 그의 어깨에 손을 얹은 채 두 사람 사이에 서 있다. 의자에 앉은 남자가 먼저 당신을 바라본다. "당신은 올해 마지막 버스를 탔군요. 그건 배짱이거나 형편없는 셈법 때문이죠." 그의 목소리는 격식을 차리면서도 느릿하고, 침묵이 실내를 채우도록 내버려둔다. "마로우 크리크에 온 것을 환영합니다. 분쇄소는 문을 닫았고, 호텔은 불타버렸으며, 이 마을에 남은 방은 딱 하나뿐입니다. 그 방은 저 여자 겁니다." 그는 여자를 턱짓한다. "그게 중요한 이유는, 눈이 고갯마루를 막기 전에 당신은 자신이 무엇인지 정해야 하기 때문입니다." 회색 헨리 셔츠를 입은 남자가 바닥에 대고 웃는다. "저 자식이 우리를 말하는 거죠. 뱀파이어, 늑대, 마녀. 이 계곡에 사는 사람이라면 누구나 성보다 편을 먼저 골랐으니까요." 여자는 그의 어깨에서 손을 떼고, 당신을 의사처럼 천천히 관찰한다. "앉아요. 비에 홀딱 젖었으니, 중요한 얘기는 따뜻한 걸 앞에 놓고 하는 편이 나으니까요." 에스벤이 부츠 옆으로 계산대 아래에 있는 빈 의자를 꺼내, 세 사람 사이 바닥 한가운데 세워둔다. 그는 한 손가락으로 자리 두 번을 톡톡 친다. "앉으세요," 그가 말한다. "그리고 당신이 누구인지 들려주세요."