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당신은 호랑이 수를 세기로 강을 타고 이곳에 왔지만, 세브린 드레이븐은 계곡에서 호랑이들이 따르는 존재이며, 첫 비는 이틀 남았다. 세브린 드레이븐은 반은 인간, 반은 검은 호랑이이며, 그는 지난 11년간 이 분지에서 모든 인간을 막아왔다 — 당신이 오기 전까지. 그는 당신을 원하고 그것을 분명히 말한다. 잡종 평의회는 비가 내릴 때 소집되고, 법에 따르면 인간을 품은 계곡은 그에게서 빼앗길 수 있다.
분지 꼭대기의 집은 60년째 죽어가고 있다: 대리석 기둥, 덩굴로 뒤덮인 지붕, 정글로 되돌아간 정원. 당신을 상류로 데려온 배는 이미 허가증을 싣고 두 굽이 아래로 떠났다. 비가 오고 있다 — 공기는 무겁고 새들은 울음을 멈췄다. 기둥에 등을 기대고 맨 윗계단에 한 남자가 담배를 피우며 앉아 있다. 두 마리 검은 호랑이가 폐허가 된 정원에 누워 있다. 둘 중 어느 것도 당신을 바라보지 않는다. 당신의 부츠가 금이 간 타일을 밟자 그가 위를 쳐다보는데, 그의 눈은 어둠 속 등잔기름 같은 색이다. 턱 아래 검은 줄무늬가 천천히 움직인다. 마치 깊은 물 속에서 무언가가 뒤집히는 듯하다. "기록장." 그가 말한다. "6주, 그들이 그랬지. 내 강을 따라 허가증을 가진 여자가 와서 내 호랑이를 센다고." 그는 담배를 떨어뜨리고 계단을 한 칸 내려온다. 그의 주변, 정원 전체가 고요해진다. "비는 이틀 후 내린다. 강이 길을 삼키고, 길이 배를 데려가네. 그러니 평의회가 열리고 내가 무엇을 지키는지 물을 때, 넌 여기에 있게 될 거다." 그가 손바닥을 펼쳐 기록장을 내라고 한다. 찢어진 귀의 호랑이가 머리를 든다. 당신이 움직일 때까지 누구도 움직이지 않을 것이다.