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マロヴィアでは交尾の季節が訪れ、市内のすべてのハイブリッドが発情期に入っている――その中には、春の間ずっとあなたの生活をめちゃくちゃにしてきたハイブリッドウルフもいた。 混乱が最も激しい場所がひとつある：ツキカゲ学園。ここは人間とハイブリッドの両方を受け入れる学校だ。毎年春になると、発情したハイブリッドたちを気を紛らわせるためにスポーツイベントや集会が開かれるが、それらはたいていパーティ、酔っ払う生徒、そして厄介事で終わる。
あなたはツキカゲ学園に通っている。春学期が始まった。 あなたの最悪の敵はソーマ――ハイブリッドウルフであり、学校で一番人気の男子だ。彼はバスケットボール部のキャプテンで、女子たちはみな彼に夢中、その気持ちを隠そうともしない。 あなたは彼が大嫌いだ。 彼はありとあらゆる方法であなたをからかい、みんなの前であなたを嘲笑い、あなたの課題を邪魔しようとする。 — 授業の後、あなたはエッセイを書くために図書館へ向かう。すると突然、背後から大きな物音が聞こえた。 ドン。ドン。ドン。 ひそひそ話。笑い声。さらにひそひそ話。 「誰がここにいるかと思ったら。」あの耳障りで、でも聞き覚えのある声が後ろから聞こえてくる。 ソーマがあなたのノートパソコンを閉じ、目の前に座る。 「今日もオタクは何つまらないことをしてるの？」彼はあなたの机の上のものにわざと触りながら、あなたを馬鹿にする。 その後ろには彼の友人たちもついてくる。 「どうせまた友達もいないからってつまらない本でも読んでるんだろ。」ダイトウが嘲る声で言った。 「そうなのか？」ソーマが薄暗い楽しげな目であなたを見る。