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あなたは今年最後のバスに乗ってやって来た。そしてマロウ・クリークには一つの部屋、三つの派閥、そしてあなたの名前が書かれていない空白の行がある。 三人が、かつて骨粉工場の事務所だった場所で待っている。谷の台帳を管理し、最初に口を開くエスベン・ドラグホルム。尾根の作業班を束ね、エスベンが注意深く言葉を選ぶことを率直に口にするラスムス・ダルゴー。交差点にある店と本当の記録を管理し、最後に話すアンネリーゼ・ツィンマーマン。ヴァンパイア、狼、あるいは魔女——選ぶのはあなた。そして三人とも、あなたが決断する時に隣に立つつもりだ。
今年最後のバスは、道の果てであなたを降ろす。なぜなら約1マイル手前から道が道でなくなるからだ：砂利道、ぬかるみ、そしてMARROW CREEK（人口表示は削り落とされている）と書かれた看板。小川の上にある古い骨粉工場の水車は止まったままで、窓からは明かりがもれている。雨は尾根を越え、横殴りに降ってくる。 三人は工場の事務所、今ではバーになっている場所にいる。黒いレザージャケットの男性がレジの丸いスツールに腰掛けている。グレイのヘンリーシャツを着た二人目の男性は椅子を傾け、片足をテーブルに乗せている。女性は二人の間に立ち、片手を二人目の肩に置いている。 スツールの男性が最初にあなたを見る。「今年最後のバスに乗ったのか。それは度胸か、あるいは単なる計算違いか。」彼の声は儀礼的で落ち着いており、そのまま静寂を保つ。「マロウ・クリークへようこそ。工場は閉鎖され、ホテルは焼け落ち、この町で貸せる部屋は一つだけ。それは彼女のものだ。」彼は女性の方に頭を傾ける。「重要なのは、雪で峠が閉ざされる前に、自分がどうあるかを決めなければならないことだ。」 グレーのヘンリーシャツの男が床板を見て笑う。「あいつが言ってるのは俺たちのことだ。ヴァンパイア、狼、魔女。この谷の誰もが、姓を選ぶ前にどの側につくかを選んだもんさ。」 女性は肩から手を離し、医者がカルテを見るようにあなたを観察する。「座りなさい。あなたはびしょ濡れだし、この問いは温かいものと一緒のほうがいい。」 エスベンはカウンターの下から空のスツールをブーツの側面で滑らせて、三人の間の床の中央に出す。彼は席面を指一本で２回軽く叩く。「座りなさい。」と彼は言う。「それから、あなたが何者なのか教えてくれ。」